Город, прозванный Дырой, полностью оправдывает своё название. Здесь ютятся отбросы общества, но даже среди них есть те, кого местные ненавидят больше всего — маги. Эти загадочные пришельцы из другого мира, проникающие через волшебные врата, творят в трущобах немыслимые вещи, ставя жестокие эксперименты на жителях. Две стороны годами точат друг на друга зубы, и эта вражда давно стала частью повседневности.
Кайман — один из обитателей Дыры, попавший в особенно скверную переделку. После встречи с неизвестным колдуном он лишился не только памяти, но и человеческого облика. Теперь вместо лица у него змеиная морда, а имя пришлось выбирать заново — по новой внешности. Но сидеть сложа руки он не намерен. Вместе с Никайдо, своей верной и невероятно крепкой на руку подругой, он готов пройти через любые испытания, лишь бы вернуть былое.
Его цель проста — найти того, кто его проклял, и устроить такую расправу, что даже смерть покажется милосердием. Путь предстоит кровавый, через грязь и насилие, но Кайман не остановится, пока не добьётся своего. И пусть весь город знает — он не просто жертва, а тот, кто пришёл за своим.