«Эндро!» 1 серия

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её товарищи вступают в схватку с Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Но их попытка заточить врага в заклятии оборачивается неудачей — вместо этого демоница оказывается в прошлом, где Юлия ещё не успела стать легендарной Героиней. Теперь, превратившись в ребёнка и назвавшись Мао, бывшая владычица тьмы решает устроиться преподавателем в школу искателей приключений, чтобы помешать Юлии встать на путь славы.

Мао, лишённая прежней силы, вынуждена действовать хитростью. Под маской доброжелательной наставницы она старается выставить Юлию неумехой перед одноклассниками, надеясь, что та откажется от мечты о подвигах. Однако чем больше демоница втягивается в школьную жизнь, тем сложнее ей сохранять холодный расчёт — неожиданно она начинает по-своему привязываться к ученикам, включая саму Юлию.

Противостояние превращается в странное сосуществование: Мао всё ещё хочет сорвать планы будущей Героини, но теперь делает это с оглядкой на неожиданно появившиеся сомнения. А Юлия, не подозревая о прошлом своей новой учительницы, упорно идёт к цели, несмотря на все препятствия. Так начинается история, где враги становятся почти что друзьями, а зло обретает человеческие черты.