Эта история разворачивается задолго до событий оригинального сюжета. Сид пока остаётся обычным человеком, Кид ещё не стал студентом академии, а Медуза трудится в больнице. Главная героиня — оружие Цугуми — пока даже не знает, что способна превращаться в клинок. Её жизнь меняется, когда она знакомится с двумя опытными мастерами, Аней и Мэмэ.
Вместе они попадают в загадочный класс «НОТ», где учатся управлять своими способностями и действовать сообща. Здесь им предстоит не только освоить новые навыки, но и разобраться в себе. Каждый из них хранит свои тайны, а их прошлое постепенно начинает влиять на настоящее.
История полна неожиданных поворотов, а характеры героев раскрываются через их взаимодействие. Класс «НОТ» становится для них не просто местом обучения, а отправной точкой для новых испытаний. Им предстоит понять, что значит быть командой, и как далеко они готовы зайти ради своих целей.